国内AI应用端爆发拉动国产算力需求。
算力即国力
近日，算力板块利好消息不断。12月28日，由中央广播电视总台和国务院国资委联合制作的大型系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》，明确提出算力即国力。截至2023年，中国算力总规模位列全球第二，累计建成国家级超算中心14个，全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个。
12月27日，上海市人民**办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3—5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。
产业方面，近日Deepseek发布了全新系列模型DeepSeek-v3，一夜之间霸榜开源模型，其在性能上可以和GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet相媲美。Deepseek的中文名是“深度求索”，为量化巨头幻方量化的子公司。据报道，DeepSeek新开源模型仅花费了560万美元进行训练，如果属实，成本将降低10倍以上，可谓之“AI界拼多多”。
此外，A股上市公司方面，也有动作。12月27日晚间，莲花控股公告，孙公司莲花紫星拟于近期与上海X国企签署《高性能算力服务合同》。双方确认，本合同项下，乙方向甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）高性能算力服务及算力运维服务，服务期限为五年，合同总价为55536.01万元。
莲花紫星的算力服务器租赁业务主要是以乙方向甲方交付GPU服务器的模式进行。国盛证券表示，在未来的2—3年内，GPU将依然凭借“能用”与“易用”，成为国产算力的主旋律。
中电兴发在投资者互动平台表示，公司目前的业务、方案与产品，与国家“东数西算”规划契合。公司也将持续关注国家关于“东数西算”的政策新动向，以及政策驱动带来的市场机会。
机构资金净买入14股
据数据宝统计，万得东数西算概念股合计44只。截至最新收盘，今年以来概念股平均上涨34.71%。寒武纪-U、新易盛、兆龙互连、润泽科技年内累计涨幅在100%以上；另外，光迅科技、英维克、中科曙光、城地香江、中际旭创等11股均超50%。
从产业发展趋势看，AI应用快速迭代，提振了算力需求，相关个股获机构一致看好。其中中际旭创、浪潮信息有超30家机构评级。山西证券表示中际旭创作为全球光模块最佳交付者，看好公司中长期市场表现，维持“买入-A”评级。机构一致给予目标价194.75元，最新收盘价136.85元，上涨空间有望42.31%。
从机构调研方面来看，天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛、紫光股份等9股年内获百家机构调研，其中天孚通信、中际旭创分别有736家、601家。
机构资金方面，本月以来机构净买入最高的是兆龙互连，达到6.35亿元。公司近日因铜缆高速连接利好走强，股价月内上涨112.78%。随着人工智能、高性能计算、物联网等领域的飞速发展，数据量级正朝着800G、1.6T升级，数据中心需要处理和传输的数据量呈爆炸式增长，对高速数据传输的需求极为迫切。
兆龙互连在国内铜缆高速连接产品主要客户是头部互联网企业，包括阿里、百度、快手、浪潮等。该公司铜缆高速连接业务今年整体增长较快，其中第四季度尤为明显。
